2023年英國時尚電商市場報告 高消費群體將年輕化
2022年，英國時尚行業(yè)電子商務營收**過362億英鎊，相較于2021年的營收峰值392億英鎊的明顯下降，但仍**2019年疫情前的331億英鎊，但動蕩的經濟氣候給該行業(yè)帶來了一系列挑戰(zhàn)。
一、大環(huán)境變化催生生產與消費雙重高成本
英國時尚電商品類中，服裝、鞋類和配飾的銷量增長率在2021年底和2022年都有所下降。
然而，這并不意味著該行業(yè)處于低迷狀態(tài)。2020年和2021年年初，三次連續(xù)的防疫封控迫使消費者轉向線上渠道采購時尚品類產品。實體店紛紛關門的情況下，工作服、職場正裝、外出著裝等服裝類型銷量均有所下降，運動休閑類服裝*得消費者青睞。
消費市場的這一習慣轉變對于時尚業(yè)而言可謂意義重大。疫情前期，英國線上快時尚銷量并沒有非常可觀，這一現狀也在此后得到逆轉。
2022年3月，地緣沖突爆發(fā)后對對歐洲燃料價格造成影響，通脹急劇上升。這對時尚類消費者產生了深遠影響，同時也影響著時尚制造商分銷商、品牌商和零售商本身。
對消費者而言，快速上升的通貨膨脹導致可自由支配金額減少，沉重打擊了時裝市場，尤其是鞋類市場。貨幣貶值，物價上漲，消費市場受到了一定程度影響。
制造商的生產和分銷成本以及**鏈其他環(huán)節(jié)的成本也在不斷上升，進一步推高了商品的價格。
隨著**通脹加劇，英國**繼續(xù)償還疫情期間積累的債務，脫歐的影響也持續(xù)存在。這一點在時裝業(yè)表現得尤為明顯，英國與歐洲之間的進出口貿易占了該行業(yè)貿易的很大比例。
根據英國時裝和紡織協(xié)會（ukft）的數據顯示，在2021年調查的英國時尚企業(yè)中，92%的企業(yè)面臨著貨運成本上升的情況，83%的客戶成本上升，53%的企業(yè)被歐盟消費者取消訂單，44%的企業(yè)因海關成本和增值稅問題而頻繁出現退貨或被拒收商品情況。
因此，25%的時尚零售商正在考慮將部分或全部業(yè)務遷往歐盟其他地區(qū)，以簡化物流、人員配置和制造工作流程。問卷中提及若向他們提供稅收優(yōu)惠，39%的企業(yè)愿意搬到歐盟市場。91%的受訪者希望簽證計劃能讓創(chuàng)意類從業(yè)者較容易在英國和歐盟開展業(yè)務。
雖然通貨膨脹的問題已經在2023年拉低了整個歐洲的時尚類支出，但英國的通貨膨脹以及英國脫歐導致的來自歐洲的進口成本上升，使得高定價和低支出這一對市場矛盾仍然根深蒂固。
二、垂直細分市場解析
1、服裝類：女裝銷量保持**期優(yōu)勢，運動類服裝逆勢增長
服裝類占據英國時尚電商市場的主要份額，占比高達70%，服裝市場以女裝為主，占總銷售額的51%，預計2022年銷售額將達到130億英鎊。男裝與童裝分別占28%和12%。其余的市場為奢侈品服裝 （3%）和其他服裝（6%）。（點擊底部“閱讀原文”查看服裝類目潛力股《大碼女裝品類出海指南》）
女裝仍保持在2019年的水平以上。男士服裝的銷售額與疫情前的70億英鎊不相上下，**高峰時期的80億英鎊。
此外，2022年幾乎所有服裝細分市場的銷售額均有所下降，除了“其他類型服裝”實現了逆勢增長。這一細分市場包括運動服裝、戶外服裝和其他特定服裝，不僅守住了自己的的市場份額，增長率還達到了5%左右。
2021年至2022年期間，奢侈品服裝也成功地保持了其營收水平。
2、鞋類：皮鞋與運動鞋銷量跌幅顯著，可持續(xù)性重要性凸顯
鞋類在2022年的英國電子商務時尚銷售額中占11%左右，創(chuàng)造了39億英鎊的銷售額，但在2021年的45億英鎊峰值之年，該細分市場營收經歷了顯著下跌。
在此期間，皮鞋和運動鞋的線上營收下降幅度較大，市場份額占比分別為41%與28%。奢侈品和其他特定鞋類則表現出較大的彈性。這部分歸因于消費者感受到的生活成本壓力，但也有可持續(xù)消費主義的因素推動這一趨勢形成：一雙昂貴的設計師款式的鞋子相對而言穿著時間可以較久，也較加可持續(xù)，消費者就不會在幾周或幾個月內就要丟棄一些不耐穿的鞋子。
皮鞋和運動鞋的銷量減少也受到這種環(huán)保思想的影響，消費者越來越多地轉向非動物原料制造和較環(huán)保的鞋類。
3、配飾類：手表與珠寶為主要細分品類，常青產品受市場變化影響小
配飾類銷售額占英國在線時尚銷售總額的19%，總計69億英鎊。該品類在2022年的收入比服裝和鞋類表現較好，實際上**2020年的營收水平，僅略**2021年的峰值。
到目前為止，這一細分市場中主要的細分品類為手表和珠寶，占電子商務銷售額的34%，良好于箱包（27%）和服裝配件（23%）等細分市場。
因疫情后的返崗潮來臨，鐘表和珠寶等細分市場的蒸縮速度**預期。其次，作為禮物的珠寶和手表也屬于常青產品，因此受影響程度較小。再者，手表也具有一定的收藏**，短時間內不容易被市場拋棄。
三、消費者行為分析
1、時尚類整體消費頻率較高，高消費群體呈現年輕化
在過去的一年里，幾乎2/3的英國在線消費者在網上購買過時尚產品，其中61%的英國線上消費者為時尚類消費者。他們中的絕大多數每周在網上購物一次以上。52%的人經常購買時尚類產品，47%的人經常購買其他常規(guī)類產品。
數據顯示，**過87%的時尚購物者每周或每月購物一次。
每月250英鎊至1000英鎊的時尚類消費者較傾向于頻繁地從線上渠道采購時尚類產品。
英國的線上時尚消費者在日用品、美妝個護產品、鮮花和禮品以及家居用品上的花費也很高。這表明，這一類型的消費者較愿意通過線上購買產品，而非推遲自己的購買計劃，直至線下實體店恢復運營。這些購物者都是精通電子商務的人，他們傾向于在需要購買時使用電子商務，而不是推遲購買，直到他們可以親自到商店。
線上消費價格區(qū)間為250英鎊至1000英鎊的消費者群體擁有更多的可支配收入，也較頻繁地購買時尚類產品。這一人群受通貨膨脹和生活成本問題的影響也較小，他們往往也更年輕，承擔的家庭與社會壓力較少。
2、送貨上門服務成為線上消費驅動力
從消費者的角度來看，送貨上門、較有競爭力的價格和便利性是購物者網購時尚類產品的主要原因。某種程度上而言，消費者選擇網購時尚類產品往往取決于價格和便利性。
數據顯示，80%的購物者認為在選擇購買時很看重退貨流程的簡易度。
四、facebook、instagram與*為主要社媒電商購物渠道
2021年至2022年期間，英國零售商從社交媒體獲得的收入份額從2%增加到4%，而且隨著年輕人的年齡增長，這一比例可能還會繼續(xù)上升。
已經有42%的英國線上時尚類消費者通過社交媒體購買了商品，其中facebook和instagram是目前為止較受歡迎的購物平臺。*占據了英國時尚社交商務銷售額的1/4，更多的是教程類或者開箱展示類視頻內容。
五、送貨上門應為基本配置，消費者不愿為退貨買單
送貨上門是英國在線時尚購物常用的送貨方式，83%的消費者選擇該服務，66%的消費者則經常這樣做。
進一步的研究表明，52%的英國消費者認為送貨速度對他們的所有或大部分購買都很重要。
為此，英國3/4的時尚類電商消費者在2022年愿意為較快的送貨支付額外費用。
送貨速度一定程度上比價格便宜較為重要。然而，這些消費者并不太愿意為退貨買單，24%的人**為此支付過額外費用。
六、會員訂閱服務為回購率保駕**
對零售商而言，會員訂閱服務可鞏固消費者的忠誠度并促進回購。
作為**客戶，英國的時尚類電商消費者熱衷于成為會員訂閱服務的用戶，其中51%的人已經訂閱了某類會員服務。對他們來說，這主要是由免費和快速送貨服務所驅動的，其中77%的人出于免費送貨服務訂閱，69%的人出于送貨速度而選擇訂閱。
七、可持續(xù)性發(fā)展理念推動二手市場蓬勃發(fā)展
約86%的英國時尚消費者希望自己買到的服裝應符合社會性道德規(guī)范，72%的人追求可持續(xù)發(fā)展，其中53%的人愿意花更多的錢來實現這一目標。
這不僅改變了時裝制造商、品牌商和零售商對待他們提供的服裝的方式，而且也有越來越多的消費者堅持重復穿著現有服裝和轉售舊衣物，以滿足他們的環(huán)保道德觀念，并以此對抗不斷上漲的生活成本。
因此，英國的二手市場正在蓬勃發(fā)展。服裝已經是較受歡迎的二手產品，29%的消費者購買；了該品類產品。二手包和配件(15%)和鞋類(15%)的銷售也開始不斷增長。
時尚領域的零售商和品牌也在越來越多地考慮如何利用這一趨勢，許多零售商和品牌提供回購計劃，以獲取二手商品并將其再利用，而另一些零售商和品牌則在建立另外的訂閱計劃，讓消費者可以租用服裝、包和配飾。
此外，約47%的英國消費者使用社交電商渠道，而**的社交電商用戶占比為66%。
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